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🧠 CRM Formation

Le CRM intégré à Educentre Marketing est conçu spécialement pour les professionnels de la formation. Il vous permet de centraliser, suivre et automatiser la gestion de vos contacts, prospects, clients, financeurs et apprenants — le tout connecté à vos tunnels de vente, vos parcours et vos relances.

🎯 Objectifs du CRM

  • Suivre les interactions avec chaque contact (emails, appels, inscriptions…)
  • Gérer les étapes du cycle de conversion : prospect → inscrit → client
  • Organiser les dossiers de financement (CPF, OPCO, entreprise…)
  • Améliorer la relation commerciale et pédagogique grâce à une vue unifiée

👥 Gestion des contacts

  • Création manuelle ou automatique via tunnel, formulaire ou import
  • Fiches contacts enrichies : coordonnées, entreprise, statut, source d’arrivée
  • Historique des échanges et des actions automatisées
  • Tagging et segmentation dynamique

📊 Vue pipeline & suivi des opportunités

  • Visualisez l’avancée de vos opportunités dans un pipeline clair
  • Déplacez les contacts par glisser-déposer d’une étape à une autre
  • Ajoutez des notes, des actions à venir, ou assignez un responsable

Exemples d'étapes personnalisables : - Découverte - Intéressé - À relancer - En attente de financement - Confirmé

🔁 Automatisations CRM

Le CRM est entièrement connecté aux autres modules :

  • Ajout automatique d’un contact lorsqu’il s’inscrit via un tunnel
  • Déclenchement de séquences d’emails selon le statut CRM
  • Changement de statut après paiement, signature, ou absence de réponse
  • Notification interne à un conseiller ou formateur

📂 Gestion documentaire

Associez à chaque contact :

  • Devis et factures
  • Conventions de formation
  • Pièces justificatives (CPF, OPCO, CNI…)
  • Historique des paiements

Tout est centralisé dans la fiche contact.

🔐 Conformité & RGPD

  • Historique des consentements (opt-in)
  • Gestion des désabonnements
  • Export et suppression des données sur demande
  • Conformité aux obligations de protection des données

💡 Astuces

  • Utilisez les tags intelligents pour segmenter automatiquement votre base
  • Créez des scénarios de relance personnalisés selon le parcours d’un prospect
  • Coupez les frictions entre le commercial et le pédagogique grâce à une vision 360°